Une ligne éditoriale à double objectif
Quels sont les différents régimes matrimoniaux ? Qui hérite ? Préférer une donation-partage à une donation simple ? Pourquoi signer un pacte Dutreil ? Détenir l’immobilier d’entreprise dans la société d’exploitation ou en dehors ? Contrat d’assurance-vie ou contrat de capitalisation ?... Toutes ces notions, bien connues des spécialistes, sont souvent difficiles à appréhender pour le client. Par son approche synthétique combinée à une infographie, l’ouvrage rend l’information accessible.
Le choix de la ligne éditoriale de l’ouvrage est double : d’une part, donner aux conseillers un mémo rapide résumant les principes et points de vigilance pour préparer leurs rendez-vous clients et, d’autre part, restituer l’information au client sous la forme d’une infographie didactique permettant la prise de décision.
Parce qu’un client bien informé en vaut deux
Pourquoi ce choix ? Nous avons la conviction qu’un client bien informé sera enclin à poser d’autres questions à son conseiller, favorisant une prise de rendez-vous réguliers. Et chaque rendez-vous amènera de nouvelles solutions et de nouveaux projets.
Une synthèse des principaux outils à portée de main
Structurée en 14 thématiques, l’édition 2024 qui sortira en mai 2024, a été augmentée et réactualisée. Elle comprend désormais plus de 160 infographies pour aborder les différentes techniques d’ingénierie patrimoniale, en partant de la situation familiale et de la fiscalité personnelle, pour passer à la présentation des différents outils mis à disposition : assurance-vie, immobilier, placements financiers,… et au choix des stratégies à mettre en place : démembrement, indivision, prévoyance et retraite, situations internationales… sans oublier l’impact de l’entreprise sur le patrimoine privé.
Pour une révision des outils et montages utilisés en gestion de patrimoine, préparer un rendez-vous et rendre l’information accessible, les outils Patrimoniaux en infographies sont un support original pour partager facilement la complexité !
Au sommaire...
DROIT DE LA FAMILLE • Couple • Succession • Donner / Aider • Incapacité / Vulnérabilité FISCALITÉ PERSONNELLE • Fiscalité sur les revenus • Transmissions • IFI ASSURANCE VIE IMMOBILIER • Fiscalité • Location meublée SCPI PLACEMENTS FINANCIERS DÉMEMBREMENT ET INDIVISION • Immobilier • Quasi-usufruit • Indivision • Vente d’un bien démembré |
PRÉVOYANCE FINANCIÈRE RETRAITE SOCIÉTÉ CIVILE • Généralités • Stratégies ENTREPRISE • Statut social et rémunération • Holding • Transmission • Prévoyance • Immobilier LIMITES À L’OPTIMISATION • Donation avant cession • Différé d’imposition INTERNATIONAL ALLOCATION GLOBALE MÉMO. |